Nuestra metodología en planificación financiera
Proceso transparente y claro
En aenorvalith, aplicamos un enfoque basado en el análisis objetivo y la evaluación personalizada para cada cliente. Examinamos tus circunstancias particulares, valoramos riesgos y oportunidades, y proponemos soluciones adaptadas. El proceso incluye reuniones periódicas, uso de herramientas prácticas y la colaboración constante entre nuestros especialistas y tu familia. Nos esforzamos por garantizar que cada recomendación esté en línea con la regulación española vigente.
Equipo profesional a tu servicio
Especialistas con experiencia y trato cercano para guiar tu planificación.
Carlos Rivas
Consultor financiero
Áreas clave
Carlos cuenta con una amplia trayectoria acompañando a familias en la toma de decisiones estructuradas, siempre desde una óptica objetiva.
Elena Portillo
Asesora senior
Especialización
Elena ofrece un trato cercano y personalizado, facilitando procesos de análisis financiero con rigor y empatía en todas las fases.
Luis Moreno
Técnico en planificación
Compromisos
Luis se especializa en la adaptación continua de los planes, asegurando confidencialidad y acompañamiento técnico a cada cliente.
Marina Blanco
Especialista en recursos
Fortalezas
Marina destaca por su proactividad en la gestión de recursos y su orientación al bienestar integral de las familias.
Etapas del proceso de acompañamiento
Nuestra metodología se basa en fases secuenciales que permiten identificar, analizar y ajustar cada aspecto de tu planificación financiera, desde el objetivo inicial hasta la supervisión continua. El trabajo colaborativo entre cliente y especialistas es clave para ofrecer soluciones relevantes y adaptadas a cada situación.
Reunión inicial para conocer prioridades
El primer contacto nos permite comprender tus inquietudes y tus metas principales, estableciendo así un punto de partida personalizado.
Durante esta reunión, recopilamos información básica y respondemos a tus principales dudas. Definimos los parámetros que guiarán el análisis posterior y establecemos expectativas respecto a próximas etapas.
Análisis detallado y evaluación de recursos
Revisamos los datos proporcionados y realizamos un análisis objetivo para detectar condicionantes, potenciales mejoras y áreas de oportunidad.
El equipo evalúa recursos disponibles, identifica factores de riesgo y propone opciones, siempre bajo la normativa vigente en España. Las recomendaciones son claras y prácticas.
Presentación y explicación de propuestas
Te mostramos alternativas transparentes, detallando implicaciones, fases y los pasos recomendados según tu perfil específico.
Explicamos cada propuesta con claridad, fomentamos preguntas y aseguramos que comprendas cada sugerencia antes de avanzar. Valoramos tu participación en la toma de decisiones.
Seguimiento y revisión periódica
Acompañamos tu evolución, revisando periódicamente avances y adaptando el plan a nuevas circunstancias o prioridades personales.
Generamos revisiones preventivas y ajustes en el proceso, poniendo especial énfasis en tu tranquilidad y en el cumplimiento de tus metas progresivas.
Etapas del proceso de acompañamiento
Nuestra metodología se basa en fases secuenciales que permiten identificar, analizar y ajustar cada aspecto de tu planificación financiera, desde el objetivo inicial hasta la supervisión continua. El trabajo colaborativo entre cliente y especialistas es clave para ofrecer soluciones relevantes y adaptadas a cada situación.
Comparativa de servicios profesionales
Transparencia y adaptación frente a alternativas convencionales
Te ayudamos a valorar opciones, comparando prácticas centradas en el cliente versus soluciones tradicionales del sector financiero.
aenorvalith equipo experto
Atención personalizada y análisis adaptado
Análisis individualizado
Cada recomendación es a medida del cliente
Seguimiento periódico activo
Actualizaciones constantes en tu planificación
Trato directo con especialistas
Contacto fluido y constante con el asesor
Transparencia en cada paso
Explicaciones abiertas y sin sorpresas
Adaptabilidad ante cambios
Flexibilidad ante nuevas situaciones personales
Proveedor tradicional
Enfoque generalista y menor flexibilidad
Análisis individualizado
Cada recomendación es a medida del cliente
Seguimiento periódico activo
Actualizaciones constantes en tu planificación
Trato directo con especialistas
Contacto fluido y constante con el asesor
Transparencia en cada paso
Explicaciones abiertas y sin sorpresas
Adaptabilidad ante cambios
Flexibilidad ante nuevas situaciones personales